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【来源：石油化工论坛】今年上半年，国际形势风云变幻。从地缘政治关系看，叙利亚内战继续胶着；俄罗斯被西方集团再次孤立；英国脱欧问题继续争吵；朝鲜核危机突现曙光，不仅与韩国尽释前嫌，还与美国实现65年来首次握手；伊朗核协议突然被废，石油危机再次笼罩波斯湾。从经济关系看，美国政府在全球掀起贸易战，欧盟不再“盟”、北美不再“美”，尤其美国与中国的贸易战全面升级，成为全球经济增长面临的最大威胁。

在这样的背景下，我国经济上半年增长6.8%，连续12个季度保持在6.7%以上。其中，石化行业上半年经济运行稳中向好，全行业实现主营收入6.43万亿元，同比增长13.2%。下半年，行业发展面临诸多不确定性，同时也面临新的机遇。

一、行业上半年经济运行基本情况

1、全行业基本数据

增加值稳步增加。截至6月末，石化全行业规上企业27641家，累计增加值同比增长4.7%，同比提高1.2个百分点。

主营收入稳步增长。全行业实现主营收入6.43万亿元；同比增长13.2%，增速比前5个月加快0.6个百分点；占全国规模工业主营收入的12.4%，比去年同期提高0.3个百分点。

利润总额增幅较大。总额为4861亿元；同比增长46.6%，比前5个月加快5个百分点；占全国规模工业利润总额的14.3%，比去年同期提高2.4个百分点。

2、三大板块情况

增加值增幅最大的是炼油板块，为7.3%；油气板块增幅最小，为2.5%；化工板块增长3.7%。

主营收入中化工板块占比最高，收入3.92万亿元，同比增长10.3%，占全行业61%；炼油板块收入1.9万亿元，增幅19.2%，占全行业29.6%；油气板块收入4635亿元，增速15.7%，占全行业7.2%。

利润总额为油气板块增幅最大，同比增长325.5%，实现利润877.4亿元，占全行业利润总额的18%；炼油板块利润1148.3亿元，同比增长28.6%，占全行业利润总额的23.6%；化工板块利润占比最高，为57%，利润总额2769.4亿元，同比增长28%。

3、主要产品产销有增有减

上半年全国原油天然气总产量1.64亿吨(油当量)，同比增长0.7%；主要化学品总量同比增长约1.8%。其中，原油产量继续下降，产量完成9409.2万吨，同比下降2%；天然气产量775亿立方米，同比增长4.6%。主要化工产品产量有增有减、总体平稳。从具体产品看，硫酸、氮肥、磷肥等基础产品产量下降，氮肥下降幅度最大，为7.5%。合成材料、精甲醇等有机化学品产量增加。

消费量方面，上半年我国原油和天然气表观消费总量4.38亿吨(油当量)，同比增长6.9%。

二、行业上半年经济运行的特点

上半年，石化全行业经济运行呈现良好的增长态势，主要产品产销两旺，出口交货值大幅增加，油气和化工板块百元主营收入成本都出现下降。

1盈利能力继续增强

利润增长超出收入增速，收入利润率提高，盈利能力进一步提升。上半年全行业主营收入利润率达到7.56%，为7年来最高，且同比提高1.72个百分点。

其中，油气开采业、炼油和化工板块分别为18.93%、6.03%和7.06%，同比分别提高13.78个、0.44个和0.98个百分点。化工板块当中，对效益增长贡献较大的是有机化学品32.1%、合成材料30%、专用化学品13.2%，三者相加贡献了75.3%。

2企业数量大幅减少

截至6月底，全行业规上企业27641家，比去年底减少1666家。其中油气板块减少4家，炼油板块减少123家，化工板块减少1565家。

3盈亏分化继续并存

上半年经济运行总体稳中向好，尤其是规上企业效益突出，但深入分析发现，还有部分企业亏损，前6个月全行业有18.7%的规上企业亏损。油气板块亏损面38.1%，亏损企业亏损额146.3亿元；炼油板块亏损面23.5%，亏损企业亏损额46.3亿元；化工板块有17.8%的企业亏损，亏损企业亏损额330.5亿元。这说明全行业进一步强化管理、降本增效还有较大潜力。

三、行业经济运行面临的挑战

上半年石化行业经济运行总体向好的态势继续，尤其是效益增长超出了年初预期。不过，全行业高质量发展仍面临挑战。

1、产能过剩状况尚未根本改变

经过两年的持续发力，化解过剩产能、尤其是淘汰落后产能工作取得了明显成效。据石化联合会产业部最新的《重点石化产品产能预警报告》，重点监测的28种产品去年平均产能利用率72.2%，比上一年提升3.1个百分点。但是，大宗石化产品过剩、高端石化产品短缺的矛盾仍然十分突出。

比如，炼油装置的产能利用率71%，虽比2015年提升5.5个百分点，与世界平均水平还有十几个百分点的差距。尿素产能连续3年下降，但去年产能利用率只有72.4%。甲醇去年产能利用率73.6%，聚氯乙烯74.4%，醋酸73.7%，聚甲醛只有53.2%。大家关注的进口量很大的产品PX，产能利用率只有71.6%。热点的现代煤化工方面，只有煤制烯烃产能利用率87.4%，其他产品都很低——煤制气64.1%、煤制乙二醇59.1%、煤制油只有40%。

当前还要特别关注新增产能的问题。自去年开始，石化产品价格高位运行，一些行业、企业新建和扩建新产能的冲动又有抬头。我们从专业协会座谈会了解到，硫酸正在改扩建产能1200万吨/年、双氧水100万吨/年、纯碱260万吨/年、烧碱44万吨/年、电石300万吨/年。这些都是产能严重过剩的12个领域。

2、结构性矛盾依然突出

我国石化产业“低端产品拥挤，高端产品缺乏”的结构性矛盾仍然突出，成品油、基础化学品过剩，化工新材料、专用化学品缺乏的状况改善不明显。

去年石化全行业贸易逆差高达1974亿美元。其中进口有机化学品6223万吨，再创历史新高；逆差146.8亿美元，同比增长38.6%。进口合成树脂3196万吨，仅聚乙烯、聚丙烯的合计逆差就高达173亿美元。其中，聚乙烯进口1179万吨，同比增长18.6%，对外依存度44%；中低密度聚乙烯进口237万吨，同比增长15.7%，对外依存度43.3%；高密度聚乙烯进口639万吨，同比增长21.2%，对外依存度59.1%；线型低密度聚乙烯进口303万吨，同比增长15.8%，对外依存度34.5%；聚氯乙烯还进口100万吨，同比增长15.6%。而工程塑料、电子化学品、高性能纤维、高端膜材料的差距更大，如聚碳酸酯去年表观消费量173.3万吨，其中进口138.5万吨，自给率仅36.7%。

3、资源制约日益严重

自1993年中国成为原油净进口国以来，进口量不断增加。2017年，我国已超过美国成为全球第一大原油进口国。今年上半年，我国原油产量9409.2万吨，同比再下降2%；原油加工量3亿吨，同比增长8.9%；原油表观消费量3.17亿吨，同比增长3.8%，对外依存度70.3%；天然气产量775亿立方米，同比增长4.6%；天然气表观消费量1345.6亿立方米，增幅16.1%，对外依存度42.4%。

4、环保要求越来越严

据环保部门统计，近几年石化行业废水排放量超40亿吨，约占全国工业排放总量的20%；废气排放量约6万亿立方米，均列工业领域第一。VOCs排放量约占工业源排放总量的40%；废固排放量3.7亿吨，工业领域第二。

在上一轮环保督察过程中，很多石化生产企业停产、限产，技改投资、设备投资、运输成本等不断增加。今年环保税开征，新一轮中央环保督察启动，计划再用3年左右时间完成环保督察全覆盖。为推动经济高质量发展，环保督察是必要的，对管理不规范、排放不达标企业采取断然措施也是必要的，但对企业采取简单的“一刀切”或不分青红皂白的“切一刀”做法，是万万不可取的。

四、行业经济运行新增不确定性

美国政府的单边主义、贸易保护主义不断升级，尤其是今年以来的贸易霸凌主义，给世界经济增长平添了许多不确定性。

1、中美贸易战的影响

中美贸易战固然有难以跨越的“修昔底德陷阱”作怪，更有美国国内中期选举政治因素的作用，以及新一届政府反复无常、周围鹰派团队的鼓噪，关键还是中国超预期的发展令美国徒生恐惧。据世界银行最新数据，2017年美国经济总量19.39万亿美元，中国12.237万亿美元；中国净增超过1万亿美元，而美国净增8000亿美元。中国的超预期发展和美国的增长乏力，令美国的鹰派精英们忧虑加重。

贸易战没有赢家，只能是两败俱伤。当年奥巴马政府对华轮胎加征3年关税，2011年美国消费者为此多付出11亿美元。今天的中美贸易战对中国经济发展肯定有影响，但分析来看，对石化产业的直接影响不大。

首先，美国最担心的是中国的高端制造，所以500亿美元的清单主要针对《中国制造2025》及其受益产品，如航空航天、信息和通信技术、机器人技术、工业机械、新材料和汽车等行业。

其次，中美石化贸易额不大。2017年两国石化贸易额476亿美元，占石化进出口总额的8.1%。其中自美国进口225亿美元，向美国出口251亿美元。美国拟加税的340亿美元清单中的3个石化产品，2017年出口美国180万美元，只占出口总额的10.8%；160亿美元清单中涉及石化产品95个税号，2017年出口美国总额18.2亿美元，只占石化产品出口美国总额251亿美元的7.2%。

再次，中国反制美国的340亿美元清单中没有石化产品；160亿美元清单中有108个石化产品，而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有机硅、低密度聚乙烯等产品，是我们已经和计划反倾销的产品，所以直接影响不大。

不过，贸易战对中国石化产业的间接影响和中远期影响不容忽视。如液化丙烷、液化天然气及能源产品受到影响；家具、机械、通信、轻工、纺织等产品被加税，会间接影响石化涂料、颜料、合成材料等配套产品。

从中远期影响看，近两年中国原油天然气等产品从美国进口占比虽不高，但增速很快。如2015年从美国进口原油6万多吨，2016年增加了近7倍，2017年同比又大增近15倍。美国已成为我国第14大原油来源国，超过马来西亚、南苏丹、利比亚、哈萨克。液化天然气也一样，2015年从美国进口6万多吨，2016年增加2倍，2017年同比又增加近7倍。美国现已成为我国第6大液化天然气来源国。据美国自己的统计，2017年中国是美国第2大原油出口地，占比20%；是美国第2大液化石油气出口地，占比12%；是美国第3大液化天然气出口地，占比15%。

我国原油对外依存度今年上半年已高于70%，天然气对外依存度高于42%。现在国内已建成十几套丙烷脱氢装置，去年液化丙烷进口总量1337万吨，其中从美国进口量占1/4。当前国内拟上乙烷裂解装置也有20多套，而乙烷进口将来主要依靠美国。